Jedenastoletnia Vada wraz z początkiem wakacji wkracza w okres dojrzewania fizycznego i emocjonalnego.

Pokrzywdzona przez los Judy zaciąga się do wojska.

Lata 30. Lewis Tater jest początkującym pisarzem. Zamierza studiować korespondencyjnie na uniwersytecie. Aby sprawdzić uczelnię, udaje się do Titan położonego na pustyni Nevada. Na miejscu odkrywa, że uniwersytet w ogóle nie istnieje, a rzekomi właściciele są zwykłymi naciągaczami. W nocy jeden z oszustów próbuje obrabować Lewisa. Ten wymyka się przestępcom, uciekając ich samochodem. Gdy kończy mu się benzyna, zabiera z auta metalową kasetkę i rusza na piechotę przez pustynię. Spotyka ekipę filmowców, zabiera się z nimi do Los Angeles.