Angielka Adela i towarzysząca jej pani Moore przybywają do Indii Zachodnich. Kobiety próbują odnaleźć się w zdominowanym przez uprzedzenia rasowe kraju.
Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.