Dwóch skorumpowanych policjantów z Nowego Meksyku wrabia i szantażuje każdego napotkanego przestępcę. Sytuacja ulega zmianie, gdy próbują zastraszyć kogoś groźniejszego, niż oni sami.

Rutynowe życie 24-letniego listonosza wywraca się do góry nogami, gdy poznaje on Paige - rozwódkę w kryzysie wieku średniego.

Prowadząc śledztwo policjant, Joe Miller, odkrywa klucz, którym otwiera drzwi do tajemniczego pokoju w motelu na odludziu, jak i wszystkich innych pomieszczeń.