Para złowrogich mistrzów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. 20 lat później dwóch wojowników postanawia pomścić zamordowanych ojców.
Uczony He Qingyun przybywa do Fortu Północnego - dawnej siedziby generała Hana, w celu opracowania i wykaligrafowania buddyjskiej sutry, która ma moc kontroli nad złymi duchami. Skierowali go tam mnisi, jako do miejsca cichego i spokojnego. W Forcie spotyka on Pana Tsui, skrybę Generała jak i starą Wang - jego praczkę. Oboje zapraszają He na wieczorną ucztę, w czasie której poznaje piękną córkę Pani Wang - Melodię. Po suto zakrapianej winem i pełnej tajemniczych zjawisk nocy He budzi się w swojej własnej kwaterze, najwyraźniej przespawszy się z Melodią i obiecując jej ślub. Pani Wang szybko zgadza się na rzekomą propozycję zakłopotanego He i wkrótce on i Melodia stają się małżeństwem. Mężczyzna nie podejrzewa, iż jego świeżo poślubiona małżonka jak i gadatliwa teściowa nie są tak niewinne, jak się pozornie wydaje, jako że obie kobiety mają co do niego pewne plany...
Okres Ming w Chinach. Do górskiego klasztoru buddyjskiego zwanego Świątynią Trzech Klejnotów przybywa wraz ze swą konkubiną (Feng Hsu) Wielmożny Wen (Yueh Sun). Zaprosił go stary opat, który lada dzień spodziewa się śmierci, ale zanim przejdzie do stanu nirwany pragnie wybrać spośród mnichów swego następcę. Wraz z Wenem pojawia się generał Wang (Feng Tien), a wkrótce przybywa też sędziwy mędrzec Wu Wai (Chia-hsiang Wu). Wszyscy oni, będąc dawnymi przyjaciółmi opata, mają pomóc mu w dokonaniu właściwego wyboru. Szybko okazuje się, iż goście klasztoru mają własny interes w tym, by wybrany został ich faworyt, ponieważ w grze, jaka wkrótce się wywiązuje, głównym łupem jest bezcenny, starożytny manuskrypt. Sprawy dodatkowo komplikuje pojawienie się w Świątyni skazańca, który oddał się pod opiekę opata by zostać mnichem.
W bitwie pomiędzy Chińczykami a Japończykami giną niemal wszyscy. Przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich mistrzów kung-fu, którzy mają bronić fortecy do czasu przybycia posiłków. Każdy z nich ma własną historię oraz powód do walki z Japończykami.