Para złowrogich mistrzów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. 20 lat później dwóch wojowników postanawia pomścić zamordowanych ojców.
W bitwie pomiędzy Chińczykami a Japończykami giną niemal wszyscy. Przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich mistrzów kung-fu, którzy mają bronić fortecy do czasu przybycia posiłków. Każdy z nich ma własną historię oraz powód do walki z Japończykami.