Australia, lata 70. Irlandzki bokser wędruje z pokazami boksu w namiotach i pewnego dnia dostaje szansę na rewanż po 10 latach.

Po 10 latach spędzonych w poprawczaku Cal McTeer wraca do swojego rodzinnego miasteczka.

Djali (Hunter Page-Lochard) pochodzi z aborygeńskiej mniejszości etnicznej. Na rozległych obszarach buszu żyje w zgodzie z naturą, polegając na jej darach. Nastolatek pojawia się na ulicach Sydney, by odbyć oniryczną podróż po zaułkach miasta. W trakcie inicjacyjnej wędrówki, pełnej mitologii i obrzędowego tańca, poznaje pradawne historie i ponurą rzeczywistość swojego ludu w współczesnym świecie.