Kobieta, której mąż zginął w wybuchu, i dręczony przez różne problemy były policjant prowadzą śledztwo w sprawie serii morderstw związanych z targami Expo '92 w Sewilli.

Rodzice wysyłają Umę do rajskiej szkoły, gdzie uczennice poprawiają swoje zachowanie. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że miejsce nie jest takim, jakim się wydaje.

Rodzeństwo Anita i Tito przyjeżdża z Neapolu do mieszkającego na pustyni w Nevadzie zakręconego wujka. W pobliżu jego domu podobno spotkać można obcych…