Osiemnaście lat po zaginięciu swojej bliźniaczki Gye-hoon zaczyna odczuwać emocje, które skłaniają go do odwiedzenia dzielnicy Jihwa-dong, gdzie widziano ją po raz ostatni. Poznaje tam Da-hyun, z którą połączy go osobliwa więź.

Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.