Dwóch naukowców usiłuje powstrzymać mutację zmieniającą ludzi w wilkołaki.

Bumpy Johnson, szef mafii z Harlemu, po 10 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wypowiada wojnę włoskiej mafii, która przejęła jego terytorium.

Nola Darling próbuje pozostać wierna swoim marzeniom i ideałom, jednocześnie utrzymując relacje z trzema kochankami.

Akcja serialu toczy się w latach osiemdziesiątych w USA. W Yonkers, położonym w stanie Nowy Jork średniej wielkości mieście, stanowisko burmistrza obejmuje młody Nick Wasicsko. Od początku kadencji staje przed trudnym zadaniem. W związku z orzeczeniem sądu federalnego miasto jest zmuszone zbudować tanie mieszkania komunalne w dzielnicy zamieszkałej przez zamożne białe rodziny. Ta decyzja jest przyczyną wielu niepokojów i eskalacji przemocy na tle rasowym. Kolejne decyzje młodego burmistrza spotykają się z ogromnym protestem.

Więziony przez 20 lat mężczyzna odzyskuje wolność. Postanawia poznać tożsamość swoich oprawców oraz motywy ich działania.