Po śmierci męża Connie nie radzi sobie z opieką nad córką Niki, więc jej syn Bill zabiera siostrę do siebie. Bill próbuje leczyć problemy Niki na swój sposób, ale musi zmierzyć się z tym, co naprawdę może jej pomóc.
Dwóch zbiegłych więźniów znajduje idealne przebranie - udają parę gejów organizujących konkurs piękności w miasteczku Happy w Teksasie. Jednocześnie szykują się do skoku na bank. Miejscowy szeryf zachowuje się jakby coś podejrzewał a nauczycielka szkolna podrywa jednego ze zbiegów. Zabawne sytuacje doprowadzają do wielu nieporozumień: jeden z uciekinierów szyje kostiumy dla przedszkolaków, drugi flirtuje z miejscowym szeryfem, a chwila napadu zbliża się coraz szybciej....
Niektórzy ludzie zginęli by za milion dolarów, inni są skłonni za nie zabić. W szaleństwie dźgania nożem lub podwójnych interesów, trzy niezależne opowieści w jakiś sposób łączą wzajemne sprawy. Losy postaci zazębiają się i każdemu dają to na co zasłużył, a to wszystko dzieje się w słoneczne Kalifornijskie popołudnie.
Reżyser filmowy z lat 50. Hollywood wraca zza granicy i odkrywa, że rosnąca fala maccartyzmy sprawiła, że nie wolno mu pracować w filmach. Może wrócić za kamerę, tylko jeśli doniesie na kolegów.