Charyzmatyczny przestępca, uciekając przed policją, ukrywa się na dachu sklepu z zabawkami. Tam przyjmuje nową tożsamość i nawiązuje romans z pracownicą, rozpoczynając relację równie nieprawdopodobną, co ryzykowną.
W 1951 r. Marcus, przedstawiciel żydowskiej klasy pracującej z New Jersey, student collegu Ohio, musi stawić czoła seksualnym represjom i kulturowej niechęci, w tle toczącej się wojny w Korei.