Dawn zgłasza się do programu randkowego w Paryżu, we Francji, ale ląduje w mieścinie Paris w Teksasie. Już ma się wycofać, gdy w oko wpada jej przystojny kowboj.
Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.
Angela wraca po długiej nieobecności do domu i postanawia urodzić dziecko swojej siostrze, która ma problemy z zajściem w ciążę. Kiedy zjawia się stary znajomy, wychodzą na światło dzienne niewygodne sekrety.