Henrik Vogler, podstarzały reżyser teatralny, wspomina aktorki, z którymi romansował i które zdradzał. Właśnie przygotowuje sztukę Strindberga, której wiele wątków jest podobnych do tych z jego życia. Prowadzi długą, odkrywczą rozmowę z młodą aktorką Anną, z której matką miał przed laty romans. Do dyskusji włącza się Rakel, alkoholiczka, była kochanka Henrika.
Telewizyjny film Ingmara Bergmana będący odpowiedzią artysty tym, którzy sprzeciwiali się objęciu przez niego posady dyrektora Królewskiego Teatru Dramatycznego. Opowieść o trójce aktorów, których najnowsza produkcja została uznana przez czynniki miarodajne za obsceniczne... Ci troje, kobieta, jej mąż i kochanek mają stanąć przed sądem.
Mieszkający w małej osadzie rybackiej pastor wypełnia obowiązki, cierpiąc z powodu kryzysu wiary. Na wieść o samobójczej śmierci mężczyzny, któremu nie potrafił pomóc, przechodzi wewnętrzną przemianę.
Niemiec Karl i Francuz Marcelo emigrują do Argentyny. Zostają szwagrami. Karl wraca do Niemiec, by wstąpić do armii. Marcelo i jego dzieci, Julio i CHi Chi, dostają argentyńskie obywatelstwo. Po pewnym czasie wybucha II wojna światowa, a oni udają się do Paryża.