Rok 1989. Podczas rumuńskiej rewolucji dochodzi do brutalnego ataku prorestujących cywili na komendę policji, który z czasem przeradza się w starcia zbrojne.
Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.