Drwal w żałobie walczy o zachowanie prawa do opieki nad swoją adoptowaną córką. Kłopoty finansowe sprawiają, że zaczyna rozważać pewną nielegalną propozycję.

Oskarżony o zdradę ojczyzny wybitny rosyjski dyrygent zostaje zdegradowany do funkcji sprzątacza. Szansa na wielki powrót pojawia się, gdy francuski teatr Châtelet zaprasza orkiestrę Bolszoj, by dała w nim koncert.