Niemcy, połowa XVI wieku. Wędrujący konno ubogi rycerz Ruprecht nocuje w gospodzie. Budzą go krzyki - to młoda kobieta Renata ma widzenie Ognistego Anioła, który ukazuje się jej od dzieciństwa. Ostatnio utożsamiała Ognistego Anioła z hrabią Henrykiem, u którego na zamku mieszkała. Odrzucona przez hrabiego, wybiera Ruprechta na swojego opiekuna, aby z nim odszukać Henryka. Po urządzonym przez Renatę demonicznym misterium Ruprecht wybiega z domu, traci przytomność. Ratuje go asystent doktora Fausta, Hans. W domu Fausta Ruprecht stara się zgłębić tajniki wiedzy magicznej. Renata, porzucona po raz drugi przez Henryka, obiecuje Ruprechtowi małżeństwo, jeśli ten zabije hrabiego. W pojedynku Henryk rani Ruprechta. Renata wyznaje mu miłość, potem ucieka. Ruprecht przy pomocy Henryka i Fausta odnajduje Renatę w klasztorze. Jest oskarżona o kontakty z szatanem, przesłuchiwana i torturowana. Nie mogąc jej wykraść, Ruprecht odjeżdża sam. Na drodze spotyka Fausta, chorego, wiezionego na wozie. Na jego piersi leży pies. Faust odpędza zwierzę, które skacze do jeziora.

Zaniedbywany przez rodziców Sławek przystaje do bandy chuliganów. Tajemniczy nowy sąsiad usiłuje wyciągnąć chłopca z nieodpowiedniego towarzystwa.

Dziennikarz podejmuje temat śmierci młodej dziewczyny w pożarze. Podczas pisania artykułu odkrywa, że jest manipulowany.

Józef Moneta interweniuje w obronie kolegów wydalonych z uczelni. Wkrótce sam zostaje usunięty ze studiów.

Anka i Paweł marzą o karierze aktorskiej. Oboje trafiają na zdjęcie próbne do powstającego filmu.

W karczmie Żyda Samuela pojawia się dziad, który pragnie zemsty na właścicielu.

Jaś bierze udział w strajku górników przeciwko zamknięciu nierentownej kopalni.

W miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna, który przedstawia mieszkańcom różne wersje swojego życia.