Szef yakuzy Kurata, postanawia porzucić działalność przestępczą i zająć się legalnym biznesem. Jego najbardziej oddany człowiek, zabójca Tetsuya Hondo, podąża w ślad za swoim zwierzchnikiem. Konkurencyjny gang, pod przewodnictwem Otsuki, wykorzystuje okazję, żeby przejąć interesy Kuraty. Tylko lojalny Tetsuya może pokrzyżować jego plany. Aby uniknąć rozlewu krwi i chronić swojego szefa, Tetsu opuszcza Tokio. Rozpoczyna swoją samotną wędrówkę. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć....

Cztery różne historie oparte na opowiadaniach Lafcadio Hearna ukazują przenikający się świat ludzi i duchów w realiach feudalnej Japonii.