Guy i Joy bawią się świetnie na Paradzie Równości w Tel Awiwie, która jednak zostaje gwałtownie przerwana strzelaniną. Uciekając przed zagrożeniem do domu Guya, zabierają ze sobą innego uczestnika parady o imieniu Dan. Podczas gdy napastnik wciąż jest na wolności, a na ulicach trwa obława, Guy i Dan uciekają w noc pełną elektronicznej muzyki, seksu, narkotyków i paranoi…
Jerozolima, rok 1919. Gosposia Rosa wychodzi za sklepikarza, który kocha inną kobietę. Decyzja ta ma długotrwały wpływ na jej relacje z najstarszą córką Luną.