Sawako i Kazehaya od niedawna są parą i przeżywają swoją pierwszą randkę, pierwszą wycieczkę oraz inne pierwsze razy. Tempa nabierają też historie miłosne ich przyjaciół.

Baki ciężko trenuje, by przewyższyć siłą swojego ojca Yurijo - najsilniejszego wojownika na Ziemi.

Nastoletni Lelouch otrzymuje moc zwaną Geass, dzięki której wymusza posłuszeństwo na każdym, kto spojrzy mu w oczy. Chłopak postanawia wykorzystać dar, by zniszczyć obecne imperium i stworzyć nowy, lepszy świat.