Kazań, początek 1989 roku. Wśród biedy nastolatkowie łączą się w gangi, walcząc o kontrolę nad ulicami. 14-letni Andriej z inteligenckiej rodziny, po nawiązaniu znajomości z chuliganem Maratem, postanawia dołączyć do gangu, mając dość bycia outsiderem.
Pięcioro młodych ludzi ucieka z miasta na odludzie do tajemniczej wioski Topi, w której znajduje się opuszczony klasztor. Tam są zamknięci, m.in. ze swoją własną wyobraźnią i wewnętrznymi demonami.