Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.

Syn osławionego czarownika odpowiedzialnego za potworną masakrę, usiłuje odkryć swe moce i odnaleźć się w świecie podzielonym na dwa zwaśnione klany.