W społeczeństwie przesiąkniętym korupcją bohater postanawia stawić czoła mafii – nawet jeśli miałby zaryzykować własne życie. HBO przedstawia prawdziwą historię człowieka, która zapłacił najwyższą cenę za próbę pokonania włoskiej mafii.
Ugo (Gastone Moschin) wyszedł właśnie z więzienia. Od pierwszych chwil na wolności, depczą mu po piętach: były pracodawca, psychopatyczny gangster Rocco (Mario Adorf) oraz funkcjonariusze policji. Wszyscy są przekonani, że główny bohater ukrywa 300 tys. dolarów, które powinny były trafić do ważnego, amerykańskiego mafioza.
W XVII-wiecznej Mołdawii księżniczka Asa zostaje skazana na śmierć za uprawianie czarnej magii. Dwieście lat później doktor Kruvajan niechcący przywraca ją do życia.