Podczas podróży do pracy porannym pociągiem Carl poznaje młodą Sally. Od tego momentu mężczyzna jeździ codziennie o tej samej porze, by móc spotkać dziewczynę.
Po śmierci króla i zarazem ojca Śnieżki na tronie zasiada podstępna czarownica - Ravenna, która, nie mogąc znieść, iż pasierbica jest od niej piękniejsza, postanawia ją zabić.