W XVII-wiecznych Karpatach niemy, półdziki wojownik staje naprzeciw cesarskiego inkwizytora, którego krwawa misja pod pozorem odzyskania papieskich insygniów prowadzi do starcia natury z fanatyczną władzą.
Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.