Przestępca trafia do nietypowego meksykańskiego więzienia, które funkcjonuje niczym małe miasteczko. Zaprzyjaźnia się z dziesięcioletnim chłopcem, który uczy go zasad życia w zamknięciu.
Agentka CIA, Mallory Kane, zostaje zdradzona przez zwierzchników. Uciekając przed ścigającymi agencjami rządowymi, planuje odnaleźć i ukarać tych, którzy ją wystawili.
Świeżo upieczony agent służb granicznych podejmuje walkę z oddziałem niesubordynowanych żołnierzy - przemytników, którzy kontrolują znaczną część meksykańskiego pogranicza.