W podziemnej stacji badawczej, podczas jednego z eksperymentów, w tajemniczych okolicznościach ginie dwójka naukowców. Pada podejrzenie, że supernowoczesna baza może być sabotowana. By wyjaśnić zagadkę, z Waszyngtonu przyjeżdża major Howard. Tymczasem następny naukowiec staje się ofiarą w swoim laboratorium...

Kapitan Murdock prowadzi sprawę zagadkowej śmierci swojego przyjaciela.

Podczas urlopu w królestwie Tyronii amerykański finansista, Richard Gresham (Edward Arnold), spotyka władcę państwa, króla Anatola XII (Henry Stephenson). Mężczyzna przekonuje go do wzięcia pożyczki w kwocie 50 milionów dolarów na poczet wizyty jego córki na amerykańskiej ziemi. Niestety księżniczka Catterina (Sylvia Sidney) choruje na świnkę i na statku przechodzi kwarantannę. Amerykanin wynajmuje uroczą aktorkę Nancy Lane (Sylvia Sidney), aby zastąpiła niedysponowaną. Komplikacje zaczynają się, gdy sobowtórka zakochuje się w reporterze Porterze Madison (Cary Grant).

Nan (Silvia Sidney) jest córką gangstera Popa Cooleya (Guy Kibbee), która zakochuje się w Dzieciaku (Gary Cooper) - showmanie ze strzelnicy bez poważnych planów na życie. Mimo namów Cooleya, nie decyduje się na wstąpienie do jego gangu, żeby zapewnić Nan życie do jakiego przywykła. Sytuacja zmienia się, kiedy dziewczyna zostaje zamieszana w morderstwo i trafia do więzienia.