Zmęczony rutyną urzędnik sądowy próbuje ogarnąć rozpadające się małżeństwo i nużącą pracę, która rzadko przynosi satysfakcję. Wszystko komplikuje się w zabawny sposób, gdy pod jego nadzór trafiają trzej byli więźniowie o kompletnie niepasujących do siebie charakterach. Seria ironicznych sytuacji i nieporozumień zamienia codzienność w komediową lekcję o życiu i odpuszczaniu.
Niedoszły absolwent prawa, marzący o karierze pisarza młodzieniec z dobrego domu, Troy Gable (Colin Hanks), poszukuje pracy oraz sensu życia. Odpowiada na anons, oferujący posadę osobistego asystenta, i po mocno zaskakującym spotkaniu z potencjalnym pracodawcą zostaje przyjęty do pracy. Ma asystować słynnemu niegdyś iluzjoniście Buckowi Howardowi (John Malkovich), którego gwiazda w ostatnich latach mocno przygasła. Nie jest łatwo współpracować z ekscentrycznym magikiem, którego specyficzny styl bycia bywa, delikatnie mówiąc, wkurzający. Razem ruszają w tourne po małych amerykańskich miasteczkach, a każde z nich Howard wita takim samym entuzjastycznym okrzykiem „Kocham to miasto!”.
Dwaj przyjaciela zostają poproszeni o stoczenie walki przed pojedynkiem wieczoru. Wspólnie wyruszają więc w podróż do Las Vegas, która zmienia ich przyjaźń.
Żyd David Crown zakochuje się w anglosasce Carrie Davenport od pierwszego wejrzenia w bostońskim barze. Czy jednak różnica środowiskowa nie jest zbyt duża? Z początku wszystko wydaje się idealne. Po drobnych niepowodzeniach David zakochuje w sobie Carrie. Jest jej najlepszym przyjacielem, zausznikiem i kochankiem. Ale czy nie wygląda to zbyt idealnie...?
Zmęczony, cyniczny, nerwowy. Burt Reynolds (Najdłuższy jard, Wiosła w dłoń) gra porucznika Phila Gainesa - policyjnego wygę z Los Angeles, który nieoczekiwanie popada w tarapaty, gdy prowadzi śledztwo w sprawie śmierci pewnej nastolatki. Dochodzenie komplikują jego relacje z chłodną prostytutką (Catherine Deneuve), która jest niebezpiecznie zamieszana w sprawę – jeden z jej wpływowych klientów (Eddie Albert) jest głównym podejrzanym. Na dodatek niezrównoważony ojciec ofiary (Ben Johnson) utrudnia pracę Gainesowi, prowadząc własne chaotyczne śledztwo. Paul Winfield, Eileen Brennan i Jack Carter także występują w tej pełnej napięcia, szorstkiej opowieści o zbrodni w skorumpowanym mieście, wyreżyserowanej przez Roberta Aldricha (Najdłuższy jard, Śmiertelny pocałunek).