James Bond wraca z emerytury, by powstrzymać niebezpieczną organizację przestępczą.

Właściciel cyrku, Matt Masters jest załamany wypadkami, które zdarzają się podczas tourne w Europie. A na dodatek sytuacja rodzinna pomiędzy nim, jego adoptowaną córką i jej matką zaczyna się komplikować...

Brytyjscy żołnierze w niewoli mają zbudować dla Japończyków most. Ich dowódca, chcąc udowodnić wyższość moralną i techniczną Brytyjczyków, osobiście nadzoruje przebieg prac.