Kyle i Swin pracują dla bossa narkotykowego Froga. Kiedy transakcja, której mają dokonać okazuje się katastrofą grożą im poważne konsekwencje.

Starzejący się, bezrobotny clown powraca do rodzinnego miasteczka. Zamierza spędzić resztę swego życia na pijaństwie. Jednak lokalny amatorski cyrk budzi w nim z powrotem dawną pasję.