Zamożna, ekscentryczna Frédérique pewnego razu zaczepia uliczną artystkę Why i nawiązuje z nią bliższą, gorącą relację. Bieg czasu wplątuje między kobiety trzecią osobę, co staje się dużą próbą dla ich znajomości.

Król Neapolu Ferdynand I nie cieszy się sympatią ludu, którym nieudolnie włada. Szczególnie nie przepada za nim lubujący się w szyderstwie Poliszynel.