W roku 2046, Ziemia jest nową planetą, którą rządzą nowe zasady. Ponad trzydzieści lat po przybyciu różnych obcych na jej powierzchnię, krajobraz został niemal całkowicie zmieniony i przekształcony nie do poznania. Do miasta Defiance, dawniej zwanego St. Louis, przybywa tajemniczy Nolan (Grant Bowler) i jego podwładna Irisa (Stephanie Leonidas). Gdy tylko osiedlają się w mieście nadzorowanym przez burmistrz Amandę Rosewater (Julie Benz), zamieszkałym przez ludzi jak wpływowy Rafe McCawley (Graham Greene), przedsiębiorcza właścicielka salonu Kenia (Mia Kirshner) oraz ambitnych obcych - Tarrsów (Tony Curran i Jaime Murray) - rozwój wydarzeń zaczyna zagrażać nietrwałemu pokojowi, o który to graniczne miasto walczyło.

Lanista Kwintus Lentulus Batiatus dąży do tego, aby jego szkoła gladiatorów zyskała miano najlepszej w całej Republice.

Dwóch agentów zostaje oddelegowanych do miejsca, gdzie zbierane są magiczne i niebezpieczne przedmioty.

Podczas pobytu na Cyprze dziennikarka dołącza do moskiewskiego cyrku, odwiedza koci klasztor, którego mieszkańcy otrzymali cudowne dary, oraz się zakochuje.