Sześcioletnia Milli, jej brat Geo i ich przyjaciel robot pracują jako ekipa naprawcza w mieście Umi. Za pomocą zdolności matematycznych rozwiązują problemy mieszkańców.
Posiadaczka złotego kompasu - Lyra z pomocą Lorda Asriela, pancernego niedźwiedzia i grupki sprzymierzeńców stara się pokrzyżować diaboliczne plany Pani Coulter.