Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów – to dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, którzy chcą rozdzielić je na zawsze. Tobiasz, który z obrazu Malczewskiego trafia do współczesności, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy.
Smutna wieś w cieniu metalurgicznego zakładu, a w niej bliscy i dawni znajomi Ani, która właśnie przyjechała na stare śmieci, by zaopiekować się ciężko chorą matką.
Zbuntowana dziewczyna jedzie gotować na oazie w małym miasteczku, gdzie zakochuje się w niej miejscowy chłopak. Ich uczucie ujawnia rodzinną tajemnicę.
Jadący nad morze pociąg zatrzymuje się w szczerym polu wskutek śmiertelnego wypadku. Zirytowani nieplanowanym postojem pasażerowie wychodzą z wagonów i organizują piknik.