Kiedy królewska para adoptuje małą Alise, dziewczynka zostaje uprowadzona. Odette, Derek i ich przyjaciele wyruszają w podróż, aby ją uratować.

Odetta i Derek obchodzą pierwszą rocznicę ślubu. Książę wyrusza z pomocą, zapominając o jubileuszu i o urodzinach matki, którą porywa zły czarodziej Clavius.