Georgia - aktorka z Broadway`u (Marsha Mason) wraca z dwunastotygodniowego odwyku. Od razu musi stawić czoła wielu problemom. Związane są one zarówno z jej przyjaciółmi, jak i córką, która przeżywa brak matki. Stara się ponownie zacząć żyć - wrócić do pracy i odbudować nadszarpniete więzi. Chce zrobić to po swojemu, z uśmiechem na twarzy. Ale nałóg alkoholowy nie daje za wygraną...

Prywatny detektyw Lou Peckinpaugh prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia siostry klientki. Wkrótce wychodzi na jaw, że celem poszukiwań jest kosztowny skarb.

Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata zawiodło do walki z wyimaginowanym wrogiem - czyli wiatrakami, a miłość do pięknej Dulcynei (Loren) przeszła do legendy.