Ronnie Jackson jest fotografem. W skrytości marzy o bardziej ekscytującej pracy. Chce być detektywem. Przez pomyłkę zostaje wynajęty przez baronową Carlottę Montay do odnalezienia jej porwanego męża.

Osiemnaście lat po tragicznym w skutkach wypadku adwokat zaczyna się obawiać szantażu ze strony świadka zdarzenia.

Billy wychowuje się w lesie, do momentu gdy przygarnia go Kathie Merrick. Szczęście psiaka nie trwa długo, bowiem nieoczekiwanie trafia do bazy wojskowej, gdzie po przeszkoleniu zostaje wysłany na front.

Shirley Blake (Shirley Temple) jest córką pokojówki, pracującej u bogatych i snobistycznych ludzi. Pewnego dnia jej matka ginie w nieszczęśliwym wypadku. Dziewczynka nie ma się gdzie podziać i pozostaje na łasce pary. Wcale nie współczują oni Shirley i nie jest im na rękę taki obrót sprawy, ale zrzędliwy wujek Ned nalega, by mała została. O opiekę nad nią stara się także pilot znany jako "Loop" (James Dunn), przyjaciel zmarłego ojca Shirley a zarazem jej ojciec chrzestny.