Jackie, wzięty adwokat z Hong Kongu broni interesów zakładów chemicznych, które zanieczyszczają pobliskie osiedla. Przez przypadek odkrywa , ze jego pracodawcy to zorganizowana grupa przestępcza produkująca narkotyki. Wraz z przypadkowo wplątanymi w tę sprawę przyjaciółmi postanawia rozprawić się z bossem mafii.
Policyjny informator zostaje zabity po tym, jak dostarczył informacje o nielegalnej transakcji narkotykami. Yi-Ching (Rosamund Kwan) i Lau (James Tien), którzy poznali szczegóły są w niebezpieczeństwie. Do ich ochrony zostają przydzieleni detektywi Muscles (Jackie Chan) i Fung (Biao Yuen) oraz inspektor Woo (Sibelle Hu).
Dwóch pechowych złodziei włamuje się do pokoju hotelowego niedawno zamordowanego mężczyzny i kradnie jego paszport z ukrytym mikrofilmem poszukiwanym przez szefa triady. Zadanie jego odzyskania spada na dwie nieprzybierające w środkach inspektorki.
Para złowrogich mistrzów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. 20 lat później dwóch wojowników postanawia pomścić zamordowanych ojców.
Prace nad filmem rozpoczęto w 1972 roku. W "Grze śmierci" Bruce Lee miał grać chłopaka, pozorującego swą śmierć, aby uratować swą dziewczynę z opresji. W czasie filmu miał spotykać coraz to groźniejszych przeciwników. Niestety aktor zginął przed ukończeniem produkcji i w filmie możemy go podziwiać tylko przez 20 minut. W 1977 roku całkowicie zmieniono fabułę. Wycięto większość scen walki i wklejono je do nowego obrazu. Jego bohaterem jest Billy Lo, czołowy aktor Hongkongu i jego dziewczyna Ann, równie udana piosenkarka. Czar pryska, kiedy w ich życie zaczyna mieszać się mafia...