Para złowrogich mistrzów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. 20 lat później dwóch wojowników postanawia pomścić zamordowanych ojców.

Cheng rozpoczyna pracę w fabryce lodu, która jest przykrywką dla handlarzy narkotyków.

Młoda kobieta namawia skłóconych braci, by pomścili śmierć ojca.