Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.

Pracująca u Clarksonów Hilda marzy o karierze śpiewaczki, lecz gdy do posiadłości ma przyjechać słynny kompozytor, zazdrosna gospodyni pozbywa się dziewczyny.