Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.

Młoda dama o imieniu Hilda, która pracuje jako służąca u bogatych Clarksonów, hodowców owiec, marzy o byciu wielką śpiewaczką. Nadchodząca wizyta Sir Juliana, słynnego kompozytora przybywającego z Londynu, skłania zazdrosną panią do odesłania Hildy. Tymczasem do miasta przybywa słynny bandyta o imieniu Stingaree, który porywa Sir Juliana, a następnie podszywa się pod niego u Clarksonów.