Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.

Trzech młodych uczniów sztuk walki i ich nauczyciel są bardzo mocno pobici przez pewnego mężczyznę. Zdeterminowani trzej adepci sztuki walki, chcąc pomścić swojego nauczyciela i odzyskać własny honor, postanawiają rozdzielić się, aby znaleźć mistrzów kung-fu, którzy przyjmą ich jako swoich uczniów.

Czterej mężczyźni, którzy zostali okaleczeni przez złego władcę, łączą swe siły i zaprzysięgają zemstę ich oprawcy. Hawker został oślepiony, Wei głuchoniemy oraz Hu któremu odcięto nogi i wojownik Tu Chan pozbawiony rąk. Pomaga im stary nauczyciel ucząc ich kung-fu.

Kuan za pomocą kung-fu wymierza sprawiedliwość członkom klanu Manchu.