Polska, wiosna 1794 roku. Do ojczyny powraca generał Tadeusz Kościuszko z planem powstania przeciwko Rosjanom. 

Studenci Wydziału Aktorskiego otrzymują szansę nakręcenia swojego filmu dyplomowego przez znanego reżysera Gajdę, co prowadzi do rywalizacji o role i eskalacji konfliktów podczas prób.

Magdalena to młoda, samotna matka, która w ciągu dnia stara się wychować córkę, a nocami zostać didżejką. Kiedy spotyka Julię, jej marzenia mają szansę się spełnić, ale traumatyczna przeszłość staje na drodze do nowego życia.