Akcja filmu toczy się w 1456 roku. Opowiada o życiu słynnego poety średniowiecza, który nazywał się Franciszek Villon (Jacek Mikołajczak). Był on rabusiem napadającym na podróżnych. Pewnego razu trafia do domu bogatego Feliera (Henryk Machalica), który proponuje mu posadę nadwornego poety. Ale Villon nie chce przyjąć tej propozycji, woli dalej wieść swoje hulaszcze życie.

Schyłek II wojny światowej. Dworski pasterz wchodzi do majątku opuszczonego przez swojego pana, gdzie wydaje mu się, że sam jest dziedzicem.

Barbara Ostrzeńska zostaje żoną Bogumiła Niechcica, mimo że go nie kocha. Kobieta całe życie wspomina swoją młodzieńczą miłość, Józefa Toliboskiego.

Z obawy przed staropanieństwem Barbara Ostrzeńska wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, którego nie kocha.

Podczas fali upałów w Warszawie znika woda. Superbohater As podejmuje się rozwiązania zagadki.

Po tragicznej śmierci syna żona pastora opuszcza męża i wyjeżdża do Pragi. Wkrótce wraca z poznanym tam nauczycielem muzyki.

W okresie wojen napoleońskich młody szlachcic zostaje sekretarzem księcia Gintułta, który wprowadza go do loży masońskiej.

Niespełniony lekarz i była pielęgniarka oferują swoim pacjentom kontakt z duchami zmarłych.