Petr i Michal dorośli. Przyjaźnią się wciąż, choć tak wiele ich różni. Michal to dziecko szczęścia, jedynak bezwarunkowo wspierany przez ojca. Studiując ekonomię, przechodzi z semestru na semestr dzięki oszustwom, łapówkom i znajomościom. Co kilka dni pojawia się u jego boku kolejna piękna dziewczyna. Petr, syn alkoholiczki, już trzeci raz składa podanie o przyjęcie na Akademię Sztuk Pięknych. Nie ma szczęścia w miłości, niewiele ma do pokazania. Ma jednak talent plastyczny. Obu chłopaków łączy fascynacja graffiti. Na wykonywaniu swoich nielegalnych projektów spędzają całe noce. Sytuacja się zmienia, gdy Petra zatrzymuje policja a Michal zostaje zawieszony na uczelni. Komedia o "studentach, uczelniach i graffiti", rozkręcająca się w rytm hip-hopu.
Praga, rok 1947, czasy sensualizmu, ekscentryzmu, nonkonformizmu i wielkich nadziei. Ivan Heinz (Kryštof Hádek), atrakcyjny dandys o prowokującym poczuciu humoru właśnie skończył 19 lat. Pławi się w wolności, rewolucyjnej polityce i artystycznych aspiracjach. Żyjąc chwilą odrzuca przeszłość, pisze wiersze i ślepo brnie w świat wyidealizowanej polityki, surrealizmu i odkrywania siebie na nowo. Gdy u jego boku pojawia się szykowna, biseksualna Jana (Karolina Gruszka), jego hedonistyczne życie wydaje się spełnieniem marzeń. Ivan rzuca się w destrukcyjny romans z niezależną kochanką, prowadząc życie pełne erotyzmu, wybuchających ze zdwojoną siłą kłótni i spotkań towarzyskich, na przekór rozgrywającym się w tle wydarzeniom z lat 40. Komunistyczny reżim zaczyna jednak pokazywać swoją ciemną stronę, a odurzeni uczuciem młodzi nie zdają się dostrzegać nadciągającego niebezpieczeństwa. Mając w głowach fantastyczną wizję przyszłości, planują ucieczkę do Paryża...
Opowieść o dwóch oszustach, którzy po wyjściu z więzienia poddają się testom na maszynie skonstruowanej do odmładzania krów. Okazuje się, że promieniowanie urządzenia w połączeniu ze spożywaniem szpinaku wywołuje zaskakujące konsekwencje…