Agencja Stern po śmierci założyciela walczy o przetrwanie wśród gwiazd, dramatów i intryg.

Gdy eksperyment z zamianą partnerów przyjmuje nieoczekiwany obrót, czwórka przyjaciół wyjeżdża do ustronnego domku na plaży, aby zmierzyć się z prawdą.

Lars, pielęgniarz z Saarbrucken, przeprowadza się do Berlina ze swoim kochankiem Rolandem. Remontują mieszkanie, do którego chcą się razem wprowadzić i wydają się być szczęśliwą parą. Roland jednak nie wie o wszystkim: Lars potajemnie eksploruje nocne życie Berlina, eksperymentując ze śmiertelną trucizną.