Rok 1940, Bruksela. Młoda aktorka i utalentowany technik dźwięku rozgłośni radiowej Flagey zakochują się w sobie, a ich pasja do słuchowisk oraz siebie nawzajem stanowi promyk nadziei w mrocznych czasach.

Jules Claus znów razem z dziadkiem Noëlem przygotowuje się do najbardziej pracowitego okresu w roku. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, dopóki  nie otrzymuje listu z intrygującym pytaniem.