Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.
Julie jest autorką bestsellerowych książek dla dzieci oswajających lęki. Niestety sama nie poradziła sobie jeszcze z własnymi, które wraz z pojawieniem się na świecie je córki, zmieniają jej życie w walkę o przetrwanie.
Przeplatające się historie dwojga dzieci na tle lat 1927/1977. Głuchoniema Rose poszukuje aktorki, której zdjęcia i wycinki prasowe kolekcjonuje w albumie, a Ben po śmierci matki ucieka do Nowego Jorku, by odnaleźć ojca.