Jest maj 1945 roku, gdy mieszkańcy morawskiej wsi witają Armię Czerwoną. To filmowa opowieść o tym, jak komunistyczna ideologia zmienia zaprzyjaźnionych sąsiadów we wrogów.
Do miasteczka przybywa cyrk z kotem Mourkiem, którego zielone oczy ujawniają ludzkie tajemnice, zmieniając mieszkańców w barwy ich grzechów i uczuć. Dorośli chcą się go pozbyć, lecz kot zyskuje serca dzieci.