Francuski mąż stanu Talleyrand opowiada historię Napoleona Bonaparte. Odsłania sekrety życia prywatnego, jak i tajniki prowadzonych kampanii wojennych.

Maszynista kolejowy Lantier (Jean Gabin) odczuwa żądzę zabijania. Nawiązuje stosunki z Séverine (Simone Simon), żoną zawiadowcy stacji Roubauda, która chce się pozbyć męża. Kobieta próbuje nakłonić Lantiera do popełnienia morderstwa. W końcu dochodzi do tragedii.