Opowieść osadzona jest w osiemnastym wieku w Luizjanie, a skupia się na relacjach między Marianne de Beaumanoir (w tej roli Jeanette MacDonald) i Charlesem (Nelson Eddy). Marianne jest w drodze do Nowego Orleanu z Paryża, ażeby zobaczyć odziedziczoną po wujku plantacje. Na statku kupuję niewolnika, Charlesa. Jest on wrogiem króla, a podróżuje na tym statku tylko w przebraniu. Zanim kobieta odkrywa prawdziwą tożsamość mężczyzny, ulega jego czarowi. Gdy dowiaduję się kim jest, uwalnia go i pomaga w ucieczce przed oficerem francuskim. Następnie postanawia powrócić do Paryża. Statek, którym płynie "New Moon", zostaje napadnięty przez piratów. Dowódcą opryszków jest jej znajomy Charles...
Andre (Maurice Chevalier) i Colette Bertier (Jeanette MacDonald) są szczęśliwym małżeństwem. Kiedy jednak Colette przedstawia swojemu mężowi swoją najlepszą przyjaciółkę - Mitzi - sytuacja się komplikuje. Mitzi bowiem robi wszystko by uwieść przystojnego męża swojej przyjaciółki. On z kolei robi wszystko by oprzeć się urokowi czarującej i pięknej kobiety...
Gabinet królewski martwi się, że ich królowa Luiza pozostanie starą panną. Jednak niebawem, królowa wychodzi za mąż za hrabiego Renarda. Jednak hrabia ten uważa bycie wyłącznie mężem królowej za mało satysfakcjonujące i bezcelowe zajęcie, co stawia świeżo zawarty związek małżeński w obliczu nie lada problemu...