Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.
Detektyw Spellacy, brat lokalnego biskupa, pracuje nad sprawą brutalnego morderstwa młodej kobiety. Śledztwo wykazuje powiązania dostojników kościelnych z ofiarą.
Komancze porywają kilku białych. Ich rodziny wywierają nacisk na armię amerykańską, by ich odbiła. Armia bierze ze sobą na negocjacje z Komanczami skorumpowanego i cynicznego szeryfa. Jednakże Indianie wypuszczają tylko dwóch pojmanych, którzy na dodatek mają spore trudności, by ponownie normalnie funkcjonować w społeczeństwie białych...
Brutalna opowieść o policjancie z wydziału zabójstw, który samotnie walczy z mafią, mając przeciwko sobie skorumpowany wymiar sprawiedliwości i cały świat przestępczy miasta.