Żądny zemsty tropiciel zostaje sprowadzony, by wytropić dużego niedźwiedzia grizzly, który zaczyna atakować ludzi po rozpoczęciu budowy nowego lokalnego kurortu.

Tyran Talus uprowadza Sildę. Zdesperowany Ramusan prosi Mathayusa o pomoc w odnalezieniu córki, obiecując, że jeśli jego misja się powiedzie, ponownie obejmie tron i dostanie rękę królewny.