Jason McCullough dostaje stanowisko szeryfa w małym miasteczku. Wprowadzając nowe porządki, mężczyzna naraża się ludziom, którzy nie akceptują jego pomysłów.

Dwaj wędrowni kowboje otrzymują od pewnego sprytnego farmera konia, który stanowi ich zapłatę. Niestety, zwierzę jest bardzo uciążliwe i przysparza im wielu kłopotów. Nie zaznają spokoju, dopóki nie uda im się ujeździć tej dzikiej bestii...

Elliott i Nell wiodą szczęśliwe życie na obrzeżach miasta. Sytuacja zmienia się, gdy nieznany szantażysta informuje mężczyznę, że ​​posiada nagie zdjęcia jego żony.

Trwa Wojna Domowa w USA, jest rok 1863, w Forcie Bravo więzieni są wzięci do niewoli żołnierze Konfederacji. Jego odległa lokalizacja, pośród terenów opanowanych przez krwawe plemiona Indian, sprawia że ucieczka jest prawie niemożliwa. Gdyby jednak, to Fortu strzeże znany z surowego traktowania Kapitan Roper. Do fortu przybywa Carla Forester, przyjaciółka córki komendanta. Wśród więźniów jest jej ukochany i pod pozorem odwiedzin, Carla pomaga mu w przygotowaniu ucieczki i dla niepoznaki pozwala na zaloty Kapitana, któremu wyraźnie wpadła w oko. Jeńcy uciekają z Carlą, Roper jednak dopada ich i zawraca do obozu. W trakcie powrotu cała kolumna zostaje zaatakowana przez Indian Mescalero. W obliczu zagrożenia jeńcy i wojsko jednoczą się do obrony.